Управление на клиенти и фактуриране за агенции. Клиенти, оферти и проекти на едно място.
Проекти по клиентиГрупирайте оферти, фактури и задачи по проект и следете напредъка в канбан изглед.
Периодични фактуриНасрочвайте периодични фактури с автоматично изпращане по имейл.
Клиентска база данниПрофил на клиент с неплатени фактури, приход за месеца и годината и история на фактурирането
Просрочени фактури и напомнянияНастройте веднъж график на автоматичните напомняния за неплатени фактури.
Екип, роли и счетоводителУправление на екип с роли и права и покана на счетоводител.
Бизнес статистика по клиентиТоп клиенти и управление на вземания по давност за избран период.
Проекти и периодични фактури за всеки клиент на агенцията.
Проекти по клиенти
Клиенти, оферти и проекти на едно място. Всеки проект има табло с фактури (просрочени, неплатени, платени), оферти и задачи, а картите се влачат между статусите Планиран, В прогрес, Завършен и Отложен.
Фактурите се издават по график, без ръчна работа. Задавате честота (дневно, седмично, месечно), начална дата, час на изпращане и продължителност или без крайна дата. Фактурите могат да се изпращат автоматично по имейл.
Как работи управлението на клиенти и клиентската база данни?
Създавате клиент от раздела „Клиенти“ или директно при фактура и го запазвате като шаблон. Всеки клиент има профил с история на фактурирането и до 10 тага за филтриране, а системата не допуска дублиране по ЕИК или ДДС номер.
Мога ли да следя проектите на всеки клиент?
Да. Към проекта прикачате клиент, оферти, фактури и задачи. Таблото му показва фактурите (просрочени, неплатени, платени), офертите и статуса на задачите.
Как работят периодичните фактури?
Създавате серия с честота, начална дата и час на изпращане и можете да включите автоматично изпращане по имейл
Как да следя просрочените фактури?
Отчетите показват вземанията по давност: 0–7, 8–30, 31–60 и над 60 дни, а бутонът „Виж просрочени“ отваря списъка. Автоматичните напомняния изпращат имейл преди, на и след падежа.
Мога ли да каня екипа и счетоводителя?
Да. Членовете се канят с имейл и роля, а счетоводителят с отделен бутон. Счетоводителите не заемат място в екипа.
Мога ли да свържа клиентите с CRM или ERP система?
Допълнителните полета на клиента го свързват със запис в друга система, най-вече чрез ERP интеграция и Zapier автоматизации.
